第 459 章 冰与火(第2页)

这些板块的行业基本面、技术路径和上市公司的梯队排名等，我曾经做过详细的调研，也一直在关注。这些都要依靠平时的日积月累，等技术上出趋势量化买点以及持仓时才能辅助我们的判断。

电池负极材料呈现出了双雄争霸的行业格局，贝特瑞和璞泰来一个强在规模和技术前瞻性，一个强在盈利和产业链协同。

贝特瑞作为北交所“市值一哥”，其龙头地位稳固，最大的看点是其在下一代硅基负极材料上的领先优势和全球化客户绑定。

而璞泰来常被称为“盈利之王”，虽然出货量略低于贝特瑞，但其产品定位于高端人造石墨，毛利率水平行业领先。

该行业还有一些第二梯队的公司，如中科电气、尚太科技等等，平时有时间都要翻一翻，基本面、技术面都要看一看。这样才能不断积累并更新淘汰自己的股票池。

03|楼市股市冰火两重天

8月份过去了，七八月份这两个月楼市加速下行，同时股市加速上升——这也是当前国内经济的核心特征。这种现象并非偶然，而是多种宏观政策、市场情绪和经济结构转型共同作用下的结果，与我们这几年的预判是非常一致的。

楼市和股市的“冰火两重天”，背后最大的影响是居民资产配置的变化，那种认为“买房光荣、炒股可耻”的言行与认知，早已没有市场了，那些人现在甚至又开始发誓有生之年都不看好房子了。

这种鲜明对比的背后，是中国经济正在从以房地产为核心的旧模式，转向以科技创新和资本市场为核心的新模式。这个转型过程，必然伴随着社会财富储存形式的转变，从持有房产转向持有股票、基金等金融资产。