第901章 公司的掌门人打包票承诺，是不可信的(第3页)

 关注宏观面的三大主线，一是m\/.国.经济的强弱以及对m\/.联.储.政策的影响。二是国内政策，宽财政宽货币，\/中.\/.央\/.加杠杆迈上新台阶。10月底全国人大常委会调增财政赤字1万亿，标志着新一轮积极财政周期或已开启，2024年\/中.\/.央\/.有望打开加杠杆空间，赤字率可能为3.5%-4.0%。同时货币宽松以配合财政，有望再次降准降息。

 三是城中村为库存周期反转助力是最大的主线。历史来看，每一轮补库周期需要与地产政策和房地产投资共振，房地产投资大概领先库存周期6个月左右，明年需关注城中村资金支持力度，以及对补库周期的拉动。

 方向选择上，仍是与华为紧密联系的科技股为主，其中cpo板块四季度业绩可能会炸裂，调整后可考虑；而存储则有可能迎来周期低点，也是关注的方向，当然这要结合其现有的技术走势来搞