股市闲谈醉爱琳儿

第948章 北交所卷土重来,资金被分流,主板躺平(第2页)

 随着全国陆续入冬后气温仍有较大下探空间,流感等呼吸道疾病或进一步高发,加上连续大涨后,抗病毒为首的医药板块情绪或在周末进一步发酵。不过回顾今年以来多个周末情绪发酵的热点板块,在连续高潮后短期内也容易形成大的分歧。加上医药板块总体表现仍以资金避险为主导,一旦一些前期的主线热点出现资金回流,也容易分流原本在医药等板块的避险资金。

 预制菜板块盘中逆势活跃,/中/央/.商场、惠发食品、盖世食品涨停,国联水产大涨14%。消息面上,消息面上,国家企业信用信息公示系统网站显示,11月22日,杭州马家厨房食品有限公司成立,注册资本1000万人民币,经营范围含食品销售(仅销售预包装食品)、货物进出口、食用农产品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。股权穿透显示,该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股,后者由马云持股99.9%。

 马云入局预制菜赛道的消息对该板块情绪层面形成较强刺激作用,此前马云在该领域布局已经初见端倪,加上国联水产近日公告与阿里系的盒马鲜生达成5亿元的采购协议,同样对该板块形成一定提振。结合该行业同时受益b端和c端消费需求提升以及冷链保鲜技术的推动,而且目前距离春节消费旺季也为时不远,不排除部分活跃资金后市仍会对该方向反复予以关注。

 点评:预制菜行业仍处于蓝海竞争阶段,竞争格局尚未定型。目前行业发展主要市场为 b 端,c 端的消费者市场仍需培育。后续关注企业的成本优势、产业链协同和渠道布局。上游原材料企业具备更强的抗风险能力和盈利能力,在渠道铺设方面,保证 b 端客户的同时,需要发展电商、新零售平台的合作机会,b、c 端兼顾发展塑造竞争优势。

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 汽车以及智能驾驶产业链维持高活跃度,东安动力、长春一东、天龙股份、合金投资、骏亚科技、皖通科技等多股涨停。消息面上,11月24日,《广东省进一步提振和扩大消费的若干措施》发布,其中提到,扩大新能源汽车消费。积极开展2023年新能源汽车下乡活动。落实新能源汽车车辆购置税减免优惠政策,鼓励有条件的地区对消费者购置新能源汽车给予补贴。

 今年前10月我国新能源汽车的内销和出口数据同步呈现高速增长,加上近期包括四川、广东等多地仍在力推多重政策刺激新能源汽车消费,年内新能源汽车消费有望进一步得到提振。而目前华为在智能驾驶汽车中的吸引力仍居高不下,下周华为全场景发布会上,智界s7汽车将迎来正式上市。目前新问界m7、智界s7和问界m9等预订量仍保持强劲势头。汽车产业链具备的市值体量大和领域覆盖面广的特征,后续或仍将得到大资金持续加持。