股市闲谈醉爱琳儿

第964章 大盘触底反弹,美中不足的是量能没跟上(第2页)

 汽车产业链继续站上风口,长安汽车逼近涨停并创出历史新高,东安动力、湖南天雁、云内动力、贵航股份等多只长安汽车概念股涨停,此外一汽解放、一汽富维、国机汽车等多只个股封板。消息面上,华为常务董事、智能汽车解决方案bu董事长余承东周二在智界s7及华为全场景发布会上正面回应车bu独立运营称,华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望一汽等更有实力的车企加入合作。根据华为与长安汽车签署的《投资合作备忘录》显示,新公司的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,并将股权对行业战略伙伴开放,其中长安汽车及其关联方计划出资获得不超过40%的股权。

 智能驾驶概念同样强者恒强,皖通科技、日盈电子走出4连板,合兴股份、香山股份、神通科技、恒帅股份、晋拓股份等大面积涨停。消息面上,深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。其中提到,提升电动化及清洁化水平。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策,鼓励淘汰“国4”及以下排放标准的普通小汽车,支持老旧汽车更新消费。鼓励新能源汽车下乡,进一步优化汽车限购措施。鼓励高端微控制器 (mcu) 、计算芯片等汽车芯片实现突破等。

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 在华为与长安的合作投资后,包括一汽集团在内多家车企也成为华为智驾公司的邀请投资对象,目前长安为核心的华为智驾概念的主线地位进一步得到巩固,后期趋势进一步加强的概率不小。除去已经入列华为智选汽车“四大界”中的赛力斯、北汽、江淮外,一汽集团受到邀请或引发“红旗”、“解放”等品牌与华为智驾系统间融合的进一步想象。此外激光雷达为首的智能驾驶板块也涌现多只连板股,后期持续性和扩散力度依旧可期。

 点评:对于华为而言,合作有利于投入需求巨大的智能车核心业务扩大车载规模,早日实现自我造血。对于长安汽车而言,全面拥抱华为将实现强强联合,实现主航道和高端车两大细分赛道的智能化能力进化,后续长安汽车其它品牌与华为的深度联合有望更为顺利地推进。华为赋能车型2024年销量弹性较大,且车型的增量配置示范效应强。不过在整车方向受利好催化而连续快速拉升后,市场后续炒作重心或将延伸至零部件方向,像智能驾驶、激光雷达、车载芯片等细分或依旧存在着挖潜机会。

 苹果mr以及电子纸盘中异动,瑞丰光电、双象股份、五方光电、捷荣技术涨停,雷曼光电、智立方大涨超10%。消息面上,消息面上,苹果11月28日在上海举行“apple vision pro开发者实验室”活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代mr(混合现实)产品vision pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。

 除去苹果和meta在混合现实头显设备领域的激烈竞争外,华为也已经推出了两款与“vision”相关的产品,此外华为的ar或mr头戴式设备专利也已经早早获得授权,未来华为或成为该领域潜在竞争者。结合ai大模型能力提升和多模态的开发,ai应用的持续创新或超出预期,带动ai生态加速构建,或引发ai硬件新一轮发展机会。除去混合现实头显外,智能耳机、智能音箱甚至ai pc等细分仍存在轮动机会。