第1073章 的板块猜想,春天还会远吗?(第2页)
5.传媒娱乐:看好机构:华鑫证券、海通证券、广发证券等。 看好理由:2023年生成式Ai技术迎来高速发展,大模型语言处理逐渐成熟,多模态能力日渐成型,生成式Ai技术等推动传媒板块估值大幅提升。伴随着内容触达的创新和新媒介融合以及新用户圈层需求的共振,有望带动传媒板块2024年新的增长。后续看好数字营销板块、院线电影内容、新技术+应用(mr vr+ip+应用为代表)、Ai+内容+创新比如交互的方式和融媒体等。
6.消费电子:看好机构:万联证券、天风证券、广发证券等。 看好理由:相关机构预测,消费电子行业收入2024年将首次超过1万亿美元。未来的需求将受到智能家居和可穿戴市场的先进技术产品的推动,到2028年,该行业将以4%的复合年增长率增长,达到接近1.2万亿美元。2024年,智能手机市场有望温和复苏,pc市场或迎来亮眼成长,建议关注新兴市场成长潜力、pc及手机供应链盈利能力改善、折叠屏手机三大投资机会。
7.半导体:看好机构:东海证券、海通证券、华泰证券等。: 看好理由:2024年Ai投资将从以数据中心为主进入终端落地第二阶段。2024年全球半导体市场将迎来复苏,预计增长13.1%,达到5880亿美元。从周期复苏角度,推荐排序为:存储>手机芯片>模拟>功率,看好存储、手机芯片需求进一步回暖,建议留意模拟景气度边际变化,关注头部设备厂和射频前端芯片领域优质标的。
8.国防军工:看好机构:中泰证券、德邦证券、东北证券等。 看好理由:2024年军工行业有望迎来拐点,行业景气度有望回升。军工长期发展底层逻辑(强军战略)不变,军工板块估值已达到历史底部,布局基本面底部反转优质标的。建议重点配置优势赛道上的新产业机会、机构重仓股的超跌反弹机会;此外,关注国企改革中的潜在资产注入、资产重组机会。