第1073章 的板块猜想，春天还会远吗？(第2页)

 5.传媒娱乐：看好机构：华鑫证券、海通证券、广发证券等。 看好理由：2023年生成式Ai技术迎来高速发展，大模型语言处理逐渐成熟，多模态能力日渐成型，生成式Ai技术等推动传媒板块估值大幅提升。伴随着内容触达的创新和新媒介融合以及新用户圈层需求的共振，有望带动传媒板块2024年新的增长。后续看好数字营销板块、院线电影内容、新技术+应用（mr vr+ip+应用为代表）、Ai+内容+创新比如交互的方式和融媒体等。

 6.消费电子：看好机构：万联证券、天风证券、广发证券等。 看好理由：相关机构预测，消费电子行业收入2024年将首次超过1万亿美元。未来的需求将受到智能家居和可穿戴市场的先进技术产品的推动，到2028年，该行业将以4%的复合年增长率增长，达到接近1.2万亿美元。2024年，智能手机市场有望温和复苏，pc市场或迎来亮眼成长，建议关注新兴市场成长潜力、pc及手机供应链盈利能力改善、折叠屏手机三大投资机会。

 7.半导体：看好机构：东海证券、海通证券、华泰证券等。： 看好理由：2024年Ai投资将从以数据中心为主进入终端落地第二阶段。2024年全球半导体市场将迎来复苏，预计增长13.1%，达到5880亿美元。从周期复苏角度，推荐排序为：存储＞手机芯片＞模拟＞功率，看好存储、手机芯片需求进一步回暖，建议留意模拟景气度边际变化，关注头部设备厂和射频前端芯片领域优质标的。

 8.国防军工：看好机构：中泰证券、德邦证券、东北证券等。 看好理由：2024年军工行业有望迎来拐点，行业景气度有望回升。军工长期发展底层逻辑（强军战略）不变，军工板块估值已达到历史底部，布局基本面底部反转优质标的。建议重点配置优势赛道上的新产业机会、机构重仓股的超跌反弹机会；此外，关注国企改革中的潜在资产注入、资产重组机会。