第167章 两极分化，震荡行情还在延续(第2页)

 Cpo板块延续昨日强势，进一步点燃算力板块人气。Cpo板块剑桥科技2连板，联特科技、腾景科技大涨超15%。算力芯片、数据中心两大分支同样表现不俗，超讯通信2连板，环旭电子、博杰股份涨停，罗普特、寒武纪、东软载波大涨超10%。据openAi测算，自2012年以来，全球头部Ai模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍。随着国内互联网大厂相继布局gpt类大模型，预训练+持续调优+应用推理带来大量算力需求，对全社会算力资源提出更高要求，超算中心建设有望加快。超算中心的运行往往需要pflop/s、甚至eflop/s级别的算力硬件作为支撑，或将为算力产业链带来大量建设需求，国内算力产业链有望深度受益。兴业证券在近期的研报中表示，数字经济”不仅仅只有产业趋势与宏大叙事，业绩线索同样重要。如近期光模板（Cpo）、半导体制造、半导体设备等细分方向涨幅居前，核心正在于其业绩预期出现了明显的边际变化，业绩上修的个股占比明显提升，在“数字经济”的大β中呈现出自身的结构性α。

 传媒娱乐方向涨幅居前，其中慈文传媒3天2板，唐德影视涨超15%，欢瑞世纪、北京文化、龙版传媒、南方传媒等个股涨停。随着2023年五一档期的临近，影片供给大幅提升共有17部电影上映，基本面回暖明显。另一方面， Ai 对下游应用的生产力提升的实际效果更加显着。而优秀的应用可以吸引大量用户参与，获得真实的用户反馈，反过来加速模型优化。