第293章 全天震荡反弹，三大指数均小幅上(第3页)

 受益Ai服务器需求高涨的Cpo板块站上风口，太辰光、意华股份、跃岭股份涨停，德科立、长光华芯涨超10%。消息面上，近日光通信行业市场调研机构lightCo/unting/预计，使用基于sip的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。中信建投指出，随着以chatgpt/为代表的AigC技术快速发展，训练及推理产生的数据流量预计将大幅提升，因此对网络设备的需求有望快速增长。训练侧光模块需求与gpu出货量强相关，推理侧与数据流量强相关。 800g光模块量产窗口已至，2024年或成800g大年。叠加AigC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800g光模块。

 Cpo概念那作为Ai产业链有望率先迎来业绩兑现的方向，板块虽然一路经历了反复的震荡，但整体多头向上的趋势不曾改变。在本轮Ai主题性行情依旧延续的背景下，该方向仍具进一步向上攀升的空间。不过需要注意的是，像剑桥科技、中际旭创、新易盛这样的前排龙头皆经历了巨幅上涨，对于没有先手的资金而言，此时高位接力的性价比或相对较低，可更多留意板块中后排刚启动的个股。

 早盘算力方向的爆发带动传媒、游戏等应用方向走出分歧转一致行情，传媒板块读者传媒、浙文影业、新华传媒、金逸影视以及游戏股掌趣科技、三七互娱、电魂网络涨停，中信出版、冰川网络大涨超10%。

 点评：AigC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。当前进入第二阶段，“Ai+”应用深入落地，无论在游戏、教育、ip开发、电商、xr领域，AigC全面降本提效和带来新商业模式均在落地，当前板块估值不贵、叠加基本面（业绩增速）向上和Ai驱动。游戏行业新产品周期推动板块业绩增速或连续几个季度提升，看好板块估值提升至23年市盈率40倍以上，密切关注新产品流水表现和Ai在玩法创新方面的应用，关注低估值高增速（低peg）、二季度绩优及有新产品催化的公司。