第296章 AI行情已经过了纯情绪博弈的阶段，

A股6月11日复盘 Ai行情已经过了纯情绪博弈的阶段，

 阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

 再具体看看题材个股机会:1、大科技（半导体ai+算力、游戏、传媒 等概念题材）这个方向，从未离开我们的视线，很多人吃的盆满钵满，修整后我们在周五在支撑点去拿了先手。比如周四再次强调的：深科技/江波龙。注意这里的一定不要追涨，很卷……同时很多股都已严重偏离估值，机构对细分行业有很明显的去弱留强动作，强者恒强，两极分化更严重。所以，若手里拿的是没有得到充分消化的后排股，我的看法是谨慎着做交易。

 大体而言，Ai行情已经过了纯情绪博弈的阶段，而是要重内在逻辑。几乎任何题材的上涨路径都是一个先情绪后逻辑的过程，先看成长性预期，再回归业绩兑现程度，不能实现业绩兑现的话就是证伪之前的成长性预期。建议后市要重点聚焦Ai业绩落地的方向，注重实质性受益Ai产业发展的大逻辑。Ai行情主要包括算力、算法、数据、大模型和应用这几大方向，对应的不同方向是频繁轮动的行情。五大方向总体范围太广，笔者更看好算力和应用，再从中聚焦业绩落地更快和受益更明显的方向。

 这里主要看好以光模块为主的硬件和游戏等应用方向。光模块属于算力的分支，应该是业绩落地最快的一个方向，也是趋势性最强的一块。只不过这一块的个股今年多数都已上涨不少，位置优势不明显，从而更需要从大趋势来看待行情，而不宜追求短线的情绪投机。游戏板块则是业绩和题材双轮驱动，既有本身的估值优势，也有Ai带来的降本增效潜力，这个板块后市的潜力还比较大。

 关于Ai方向我更倾向于（算力和华为产业链），大家要知道：数据，算法和算力是人工智能三大支撑。板块从1月30日启动，衍生出非常多的支线，从AigC→服务器→内容审查→数据确权→算力cpo→算力芯片→应用端等等。Ai 分支几乎挖了个遍，但是，始终走穿越的是算力Cpo，反复炒作，一波又一波，要想搞出强大的Ai应用，就要有与之相匹配的强大算力。