第322章 目前处于博弈政策预期的阶段

A股6月20日复盘 目前处于博弈政策预期的阶段

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 方向上，周二最强的机器人概念尤其是减速器分支，周二已经是全面高潮，正常预期，明天南方精工 应该是继续大单一字板才合理的，明天锚定南方精工15亿+隔夜单，竞价结束封单不低于8亿，算是符合预期，这种情况下板块可能走一个去弱留强的弱分歧走势；反之如果南方不及预期，则分歧可能加大。周二身位龙中大力德在板块高潮的情况下主动断板示弱，是比较不及预期的走法，中大力德明天的表现可能会成为板块分歧的导火索，如果中大被锤，那么这边的预期也整体降低，规避为主；

 船舶军工也好机器人也好表现都是相当不错，然并卵，当前市场的目光全都被Cpo光模块吸引力，不停涨涨不停简直停不下来，属于当前的超级主升浪了。Ai的赚钱效应可见一斑，所以一直强调今年要围绕Ai大方向不动摇。Cpo已经属于高位的筹码博弈了，参与或者不参与已经和基本面如何关系不大了，当前属于是情绪的溢价。不用都盯着Cpo光模块了，还有其他的分支也是有不错的机会，名字不同故事不同但走势是类似的。

 总体上无论如何，明天机器人的强度都不可能强过周二，往后面再推一两天也会是越来越弱的走势；所以周二盘面上第二强的军工板块，明天相对机器人来说会更好接一些，军工这一波悄然走强有点超预期，后面预计会有一定的延续性，可以保持观察；