股市闲谈醉爱琳儿
第446章 做多情绪没有完全退潮(第3页)
点评:看好华为鳃鹏回归提振信创生态链,国产芯片产能和chiplet技术将为华为鳃鹏服务器芯片提供强力支撑,基于鳃鹏生态的鸿蒙和欧拉操作系统、gauss数据库将形成高速增长态势。诚迈科技,中国软件等。
5.据媒体报道,31日在国//院政策例行吹风会上表示,当前,一些消费品类增长势头仍不稳固,一些居民朋友的消费信心不强、顾虑不少,一些领域消费体验不佳、感受不好,需要政策进一步加力。针对汽车消费细分市场,我们将研究优化更多大众化、普惠性的支持政策,更好满足人民群众多层次、多样化的消费需求,推动相关产业高质量发展。
点评:多场会议均强调下半年扩大内需的重要性,通过相关政策支持释放消费向上的明显信号。上半年百货零售额同比增长9.8%,为线下业态中增速最高的业态,而相关的利好政策有望成为零售板块催化剂。/中/央/商场,国光连锁等。
热点分析: 股票行情反弹的行业特点并不是单向单一的往上推,而有望表现为轮动和扩散,顺周期找低位,成长股看催化。今年上半年gdp增速达到5.5%,超过了5%左右的预测目标,消费作出了重要贡献。就业和收入都是影响消费的重要因素,国/家发改委将落实就业优先政策,加强困难群体就业兜底帮扶,坚持多劳多得,鼓励勤劳致富,推动更多低收入群体迈入中等收入行列,完善按要素分配的政策制度,多渠道增加中低收入群众要素收入,多渠道增加城乡居民财产性收入,推动居民收入增长与经济增长基本同步,通过消费能力提升,提高居民消费意愿。,一方面可关注地产链的房地产、家居、建材、厨电等,以及非银金融、白酒等;另一方面可关注计算机、传媒、通信等。此外,可逢低布局国产替代需求提升的安全资产与高端制造,如电子、机械等。