第565章 下跌越来越乏力，反弹越来越频繁(第2页)

 环保板块周五再度逞强，其中污水处理、园林工程、环境监测方向领涨，美丽生态7天4板，冠中生态、中兰环保、国中水务、盛剑环境等纷纷涨停。消息面上，国/家发/改/委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年》，其中提出，到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。此外，近期，多地相继出台加快新基建发展政策举措，专家预计，今年新基建投资或达2.6万亿元至3万亿元，助力新型城镇化发展。

 近期环保板块的反复活跃，与近期消息面的密集加持直接相关，其中污水处理细分同时受益近期日本正式排放核污染水，而上交易日发布的污水处理等环境基础设施建设政策利好刺激进一步刺激板块情绪。而园林施工建设细分的继续活跃，则显示仍有一部分资金在博弈地方化债预期，板块总体仍以量化资金主导下消息面的博弈为主。

 核污概念表现分化，水产股大湖股份3连板，核污处理分子筛细分的建龙微纳触及20Cm涨停，间接受益海产品消费替代的养殖产业链华英农业、播恩集团涨停。而此前3连板的盐业股江盐集团盘中振幅加剧，尾盘一度触及跌停，苏盐井神、雪天盐业等也纷纷下挫。在日本正式启动排放核污水后，市场对有关核污的相关消息面情绪已经充分消化，因此在周末消息面进一步发酵后，下周反而需要注意部分博弈消息的资金的兑现风险。

 从逻辑端来看，环保板块的走强仍属于是核污染概念的延伸性炒作，本质上而言仍受到事件性驱动。并且在经历反复的炒作后，市场情绪趋于高潮，周五午后部分个股已先行回落，故对于该方向而言市场的分歧或将进一步加剧，短期留意那些累计涨幅较大品种的回吐风险。

 房地产板块盘中表现不俗，珠江股份、京投发展、中迪投资涨停，大龙地产、渝开发涨超5%，万科、保利发展、招商蛇口、金地集团均涨超3%。消息面上，近日住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了通知，推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。

 此前全国多地已经开始陆续推动楼市松绑政策迹象，包括二套房首付比例以及限售、限购的解禁以及贷款利率的浮动、交易税费减免等。眼下地方债务风险化解仍是重中之重，城中村改造等一系列投资仍是其中主要途径。因此，与环保板块类似，房地产板块中一些地方国资旗下的房企仍有不少资金运作其中参与相关政策博弈，同样，这些相关标的的波动仍需关注各地发布旧改、化债政策的进展。