第624章 什么时候才能进场，真龙分歧找买点。(第2页)

 美股低开低走，三大指数集体收跌。纳指跌1.06%，标普500指数跌0.7%，道指跌0.57%。AmC院线跌约37%，创历史新低，公司宣布拟发行新股。大型科技股普跌，苹果、英伟达跌超3%，特斯拉、亚马逊跌超1%，meta、奈飞、微软、谷歌小幅下跌。

 热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金/龙指数跌0.53%，每日优鲜跌超9%，新东方、百胜中国、蔚来跌超2%，京东、网易跌超1%，瑞幸咖啡粉单市场涨超4%，名创优品涨超3%，富途控股涨超2%。

 当前位置不宜过度悲观，随着政策密集落地，市场情绪或持续修复，超跌反弹或可期。具体而言，工业企业盈利、物价、库存、出口等基本面出现积极变化，过度担忧经济快速下行的悲观情绪也有望得到一定修正。近期m国就业数据已出现走弱的迹象，外围流动性或趋于改善。建议继续以均衡配置应对较快轮动，顺周期板块或受益于政策陆续落地而迎持续修复，市场主线有望扩散，科技成长或亦会受益于情绪改善而出现反弹。

 热点分析：市场最高连板高度达到8连板，足以说明场内活跃资金的态度，芯片及房地产产业链这两条主线已深入人心，后市活跃板块有望进一步扩散。继续关注行情震荡调整所带来的逢低布局机会，布局方向上，基于经济拐点预期，仍建议可逢低布局部分顺周期板块，基于新增资金入市预期，可关注部分超跌且后市有相关催化的板块。在这两部分作为底仓配置的基础上，可根据消息面和盘面变化酌情参与一些成长风格的主题概念，包括人工智能方向、/中/特/*/.股/.、机器人、华 微产业链、智能驾驶等。

 下面再来看看题材和个股：1、华为（大科技）: 上交易日华为产业链全面爆发，37家涨停板，有31家都是华为概念逻辑，真正意义的全面涨停潮，情绪高潮顶到了极致。那么周四还能不能去？我预期，周四龙头将会带领走加速，进入龙头加速周期！加速周期应该如何应对？除了龙头，核心或者前排，除了成功晋级连板的，其他都是卖点。加速周期，原则上，不能开仓加速周期方向，什么时候才能进场，只有等加速结束，真龙分歧找买点。

 2、光刻机: 国产替代进行时，光刻机/光刻胶，半导体设备是半导体两个最强分支，前者主要由量化和游资，主导，涨幅大弹性足，后者主要由机构主导，慢慢走趋势。

 消息面：1）外媒报道 ：大基金三期拟募集约人民币3000亿元，以加快国内半导体发展进程。 2）机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，荷兰光刻机出口管制将生效。3）9月5日盘后，央视“周四亚洲”节目对mate60系列麒麟芯片及中芯国际7nm制程进行报道，其中提及光刻机技术。