第651章 华为有多遥遥领先我就不说了，大洋彼岸的老美比更急(第2页)

 科技与科技也是有区别的，周二这波科技炒作其实有三条线：华为、光刻机、Cpo。各自的逻辑无论是行业逻辑还是投机逻辑以及所处的阶段都不一样。华为板块就是震荡与分化，弱者淘汰强者还没走完。光刻机有点轮动趋势主升的意思，目前看补涨的层出不穷。而Cpo简单，就是超跌反弹，空间暂时看不出有多高并且这种情况埋人还不少譬如短庄股中贝通信（非荐股），所以经常提醒大家超跌反弹的东西不宜追高。而医药板块目前也看不出未来空间，虽然有持续性但也是超跌反弹为主。

 当前的智能化浪潮深刻地影响了汽车发展的进程，国内车企正进行着一轮大洗牌。目前目前国内车联网和路网基建的发展成熟，为智能汽车上路奠定了基础。而近期智能驾驶的高速试验落地更有望加速L3级别智能驾驶在汽车端的应用带动产业链新的机遇。L3级别智能驾驶渗透率提升，不仅促进了Ai、车机系统等软件的迭代升级，也使得传感器、摄像头、车载雷达等汽车硬件迎来了更多的发展良机。随着智能网联汽车测试示范路段不断“扩容”，后市智能网联汽车有望不断保持景气。

 指数的修复节奏可能不会很快，但结构性热点会持续演绎。配置上，医药股在集采、反腐等利空出尽后，正在酝酿底部反转行情，可酌情关注；9月是智能手机新品发布季，关注华为产业链为首的电子板块投资机会，比如先进封装、卫星导航、星闪等；经济预期边际改善叠加通胀上行，重点关注涨价链的修复机会，比如油气社服、黑色系/有色金属等，以及大消费方向（旅游酒店、食品饮料等）。

 从时空点看，这里进入9月4号出高点、9月8号出低点后下一个短线时间点在9月15日本周五，理论上大盘应该反弹到本周末左右，这样也符合前面讲的理想走势，就是这里反弹到九月中旬后再次下跌到九月下旬节前就有望出现月线级别的时空低点，这样由于下跌的时间也不会太长，低点离3053点不会很远，那短线这里就看是否会出现小时点的逆转，如果重复上周周一上涨后下跌到周五的走势对大盘下旬出现低点并不有利，即使出现也容易出现空间杀跌的走势；

 其次从技术上看，周二大盘虽然长分时已经进入反弹，但这里的均线系统对大盘的空间反弹形成了制约：大盘五天线被动下穿十天线，20天线还没有完成走平和30天线的下压形成了大盘正常的振荡空间，那这里要出现空间上的反弹就必须有成交量的支撑，没有成交量的放大，大盘即使长分时反弹延续也容易出现消耗式的横盘反弹；

 继续关注消息面的变化尤其是汇率的变化，这里主要关注中证1000能否继续保持强势代表着个股的反弹能否进一步的延续，而沪深300代表着蓝筹板块的走势，只有它们出现连袂上涨才能出现空间上的反弹，否则注意热点的分化方向和成交量的变化。

 当前市场处于底部区域，这个阶段比的是耐心。目前重磅政策接连出台，多部门政策正形成合力，支撑市场企稳回升。建议关注后续重磅政策落地和中长期资金入市前景，重点关注：适合中长期资金配置的高股息资产（石油、煤炭、有色、银行、公用事业、运营商等），前期跌幅较大景气有望上行的科技板块（半导体、通信等），受益于监管政策调整的保险。