第707章 大盘迎来久违的反弹,节前连续上攻的概率不大(第2页)
Cpo、光通信板块周五展开久违凌厉涨势,天孚通信、太辰光、源杰科技20厘米涨停,另外光迅科技、剑桥科技等多股涨停。消息面上,光通信着名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出,未来5年用于Ai集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金,占到了所有以太网光模块市场38%。而根据开源证券研报测算,2023年由英伟达A100h100gpu出货所引致的高速率光模块潜在需求或达20亿美元,而2024年这一潜在需求有望进一步提升至27亿美元左右。
由于光模块下游需求同时受益英伟达等海外Ai巨头的大额采购以及国内如火如荼的算力基础设施建设的双重加持,加上华为在本次全联接上宣布全面加码算力领域,光模块需求再添重要增量。随着昨晚多家沪市上市公司已经发布前三季度或前八月的业绩预告,国庆长假后上市公司三季报披露将拉开大幕。因此光通信板块周五的大涨,一方面是Ai板块整体人气回流所致,另一方面也存在部分资金博弈该板块业绩超预期增长意图。
算力概念全天表现强势,Ai服务器,算力租赁等方向均有不俗表现,其中菲菱科思20Cm涨停,恒为科技、中贝通信、沪电股份、新亚电子等多股涨停。消息面上,据华为官网,9月20日,在华为全联接大会2023期间,华为在《数据中心2030》报告中预测,到2030年全球Ai计算算力将超过105zfLops(fp16):Ai计算算力成为数据中心发展的最大驱动力和决定性因素。
Ai作为上半年的超级主线,具有较高的市场人气度,结合近期经历了长时间的整理后筹码得以较为充分的沉淀。因此资金尝试高低切换的背景下,获得了较佳的市场反馈。另一方面,从周五Ai的领涨标的来看,也是存在着较为明显的机构仓位回补的痕迹,故在短线题材炒作与机构配置形成共振的话,本轮Ai的反弹行情或值得期待。但需注意的是,多数Ai概念股的空头趋势尚未完全扭转,并且也累积这一定的套牢筹码有待化解,即使Ai反弹后续能够延续的话,大概率也是震荡向上的形式所展开,所以应对上不宜盲目追高,利用分歧回踩的机会进行低吸或具更高的胜率。
AigC、数据要素、传媒等Ai应用端也走出像样的修复行情,其中AigC龙头股昆仑万维走出20Cm涨停,万兴科技、金山办公、神州泰岳等多股涨超10%。消息面上,9月21日,华为全联接大会2023举办期间,昆仑万维与华为云签署战略合作协议,双方将积极在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作。此外,华为云在本次全联接大会上,也已经发布汽车、医学等诸多行业大模型并和业内众多企业完成签约,推动千行百业的智能化进程。9月22日,微软宣布,旗下Ai助手智能副驾(Copilot)功能将自9月26日起,随着更新的windows 11以初期版本形式推出,并将于今年秋季在microsoft 365智能副驾中集成。
华为产业链周五走出分歧转一致走势,消费电子和华为汽车方向领涨,捷荣技术3连板并走出18天13板,丰华股份和三联锻造走出2连板。消息面上,9月21日,2023世界智能网联汽车大会在北京召开,华为和赛力斯联合设计的Aito问界m5智驾版及Aito问界新m7参展。此前华为官方已经正式宣布,将于 9 月 25 日 14:30 召开 \" 华为秋季全场景新品发布会 \",mate60 系列等多款新品将正式登场。除了 mate60 手机以外,华为智能眼镜 2、华为 watch gt4、华为 wAtCh ultimate 黄金版、华为智慧屏 v5 pro、华为 freebuds pro 3 等新品能否同步发布成为市场翘首以待的重点。