第742章 高标股方向继续出现降温，(第2页)

 医药生物板块全天表现强势，其中减肥药、Cro两大分支领涨，减肥药概念科源制药、百花医药、华森制药涨停，Cro板块中昭衍新药涨停，毕得医药涨超10%，泰格医药、和元生物、奥浦迈涨近10%。消息面上，诺和诺德周二宣布，gLp-1药物ozempic在一项预防2型糖尿病和慢性肾病患者肾损伤进展的3期临床试验中，已经达到提前结束试验的预定指标。

 随着近期gLp-1药物除去减肥功效外，肝病、心脏和肾脏等疾病的潜在治疗应用近期也开始受到市场和业内重视，此外多肽药物、单抗、中药创新药等多领域创新研发需求开始持续回升，对Cxo行业景气度和研发订单的未来的大幅增长预期也开始得到市场认同。此外，Cxo板块在此前高位见顶后已经完成长时间深幅调整后，本身估值水平已经达到历史性低位，容易获得机构资金仓位上的阶段性回补。

 从市场角度分析，医药股由于此前受到成长性预估放缓、医疗反腐等不利因素的影响经历了长时间的整理，估值更是来到了历史低位，自身存在着超跌修复的预期；另一方面，近期减肥药概念的反复活跃，也使得市场关注焦点重新回到医药股身上，一些权重股也在近期出现配置性资金回补的痕迹，医药板块后续或有望维持阶段性的趋势行情。

 教育为首的Ai应用端周三迎来全面爆发，盛通股份6天3板，龙版传媒2连板，学大教育4天2板，南方传媒、皖新传媒、威创股份涨停，世纪天鸿、佳发教育盘中一度触及20Cm涨停。消息面上，目前市场上涌现出的一系列Ai学习机拥有多重核心优势，Ai学习机利用大数据和智能诊断技术，能够根据学生的能力水平制定个性化的学习计划，推荐相关课程和习题，从而实现因材施教。Ai答疑、批改和互动学习：Ai学习机可以批改学生的错题，回答他们的疑问，以虚拟教师的方式进行互动学习。这弥补了课后无法进行师生实时互动和父母无法提供帮助的问题。

 中金公司研报称，预期随着未来教育环境的不断变化、以及教育在线化、Ai技术迭代等外部驱动，学习机有望再次成为热门产品。2023年起科技系、教培系厂商发力，竞争格局有望打开新局面，建议关注Ai+教育龙头公司的投资机遇。除去学习机产品等教育行业的新发展方向外，算力和Ai大模型等迭代作用亦不容忽视，方正证券指出，当前国内 Ai 算力在总体算力中占比约 22.8%，2021-2026 年 CgAr 约 50%，参考移动互联网普及进程，Ai应用渗透率长期天花板或超 80%，且技术结合更加紧密。

 华为产业链的人气持续性对消费电子、汽车、卫星导航等领域的带动作用盘中仍有体现，华为消费电子的卓翼科技9天5板，圣龙股份、欧菲光两只华为汽车概念股走出4连板，通宇通讯、上海沪工等卫星导航股涨停，华力创通走出20Cm涨停并继续创出历史新高。据供应链最新消息，随着mate 60系列的热卖，华为手机整体的销量也被带动，其有望重回并坐稳中国市场第一。消息人士表示，华为目标在2024年出货6000万-7000万部智能手机，同时华为已向供应链追加了足够数量的订单，确保2024年全年能够达到这一出货数字。据BCi的数据，自华为手机8月29日上线以来，份额占比从w35的12.7%增长至w38的18.1%，单周销量为92.2万部。就周销量占比而言，为2021年至今最高数值。